ご相談の流れ

ご相談の流れ
お気軽にご相談ください。

まずは、お電話もしくは「ご相談のご予約フォーム」にてご連絡ください。

当社より、折り返しご連絡をさせていただき、お客様のご都合に合わせた日程の調整をさせていただきます。

ご来店又は、ご訪問により面談を行います。

初回はお客さまのニーズをお伺いするヒアリングが中心です。

お客様と一緒に現状確認をさせて頂き、将来へのお考え、

お持ちの株式や投資信託に関する悩み、資産バランスについてなど、

細かく相談させていただきます。

ステップ２の情報を基に、最適な金融商品のご提案をさせて頂きます。

その際、従来の金融機関にありがちな

「会社都合での商品」をご提案させて頂くのではなく、ご希望、年齢、リスク許容度、

投資意向に基づき最良と思われる商品をメリット、デメリット含め、

「アドバイス・ご提案」をさせて頂きます。

強引な勧誘や意味のない見直し等の提案は一切致しません。

新規のお客様には、アドバンスと業務委託している証券会社との

口座開設をいただきます。

既に口座をお持ちの方は、お取り引きコースの変更をさせていただきます。

定期的に、市況に応じたアドバイスを行います。

お客様個人の事情、経済情勢の変化などに対応する為、

保有商品の定期的な見直し・メンテナンスをご提案致します。

従来の金融機関にありがちな不誠実な対応は一切ありません。

キメ細かなフォローをさせて頂く事を心がけ、安心してご資産を管理していただけます。